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小米2023:高端化再进阶,盈利大增远超预期

2024-03-21 14:10 来源: 新浪科技 
摘要: 3月19日,小米公布了2023年第四季度及全年财报。 2023年第四季度,小米再次实现了营收与净利润的双增长,规模与利润并重的经营策略持续见效。 从2023年全年来看,小米上半年盈利加

  3月19日,小米公布了2023年第四季度及全年财报。

  2023年第四季度,小米再次实现了营收与净利润的双增长,“规模与利润并重”的经营策略持续见效。

  从2023年全年来看,小米上半年盈利加速释放,下半年收入不断回升,业绩呈现出良好的复苏势头。2023年,小米营收为2710亿元,同比小幅减少。经调整净利润193亿元,同比大增126.3%。

  盈利能力提升背后,是小米高端化战略突破的结果。财报显示,2023年小米整体毛利率,以及手机、IoT、互联网各业务板块毛利率均创历史新高。

  2024年,小米的运营策略为“稳健进取”。在消费电子行业复苏,以及小米高端化能力提升的背景下,小米在2024年有望带来更好的业绩表现。

  手机高端化进阶,毛利率创历史新高

  2023年第四季度,小米智能手机分部营收为442亿元,同比增长20.6%。

  这主要是由于智能手机出货量增加。第四季度,小米智能手机出货量为4050万部,与2022年第四季度的3270万部相比增长23.9%。

  从2023年全年来看,2023年小米全球智能手机出货量为1.46亿,智能手机业务收入达人民币1575亿元。据Canalys数据,小米智能手机出货量连续十四个季度稳居全球前三。 2023年第四季度,小米智能手机业务收入重回增长态势,出货量同比增长23.9%至4050万台,增速远超全球市场。

  值得注意的是,小米智能手机业务在高端化上也取得新突破。

  2023年小米在中国大陆市场智能手机ASP同比增长超19%,创历史新高。据第三方数据,小米2023年在中国大陆地区人民币4000-6000元价位段智能手机市占率达16.9%,同比提升9.2个百分点,四季度更是夺得销量桂冠;同时小米中国大陆地区全年高端智能手机(定价人民币3000元及以上的机型)出货量在整体智能手机出货量中占比超20%。

  从毛利率上来看,2023年智能手机业务毛利率同比提升5.6个百分点至14.6%,创历史新高。

  这主要得益于坚定执行小米和Redmi双品牌策略。

  在小米品牌方面,2023年10月发布的小米14系列获得用户广泛认可。今年2月,小米发布新一代专业影像旗舰小米14 Ultra,在影像、通信等方面实现全面跨越,小米高端竞争优势再次得到凸显。

  小米集团合伙人兼总裁卢伟冰在业绩会上表示,在中国市场,小米14 Ultra相比上一代小米13 Ultra表现提升非常明显,做了两倍的备货量;海外市场方面,小米14 Ultra在海外市场售价在1500欧元左右,与三星的Ultra系列以及苹果的Pro系列处在一个价格段。从预售的情况来看,欧洲市场的表现比上一代翻了三倍多。

  卢伟冰透露,2024年的小米手机业务,会坚定不移地推进高端化。“在中国市场,大家已经看到小米在4000元到5000元、5000元到6000元这个价格段已经全部突破了。2024年我们一定要突破6000元到1万元这个价格段。同时,我们要在全球做高端化战略。大家会看到在2024年,小米在海外尤其是欧洲市场的高端化会再上一个大台阶。”

  澎湃OS提升互联互通体验,生态链2.0变革奠定新一轮增长

  从全年来看,IoT与生活消费产品分部营收为801亿元,与2022年的798亿元相比增加0.4%,毛利率创新高达16.3%。

  2023年,随着澎湃OS的推出,小米IoT业务在互联互通上取得新进展。

  截至2023年12月31日,小米AIoT平台已连接设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数达7.40亿,同比增长25.5%;拥有五件及以上连接至小米AIoT平台的设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)用户数同比增长25.3%至1450万。2023年12月,米家App月活跃用户数同比增长至8580万。

  卢伟冰在业绩电话会上介绍,澎湃OS为小米未来百亿设备、百亿连接做好了公有底座。目前已经有超过9000家品牌接入澎湃OS,预计小米澎湃OS今年在欧洲首批覆盖3000万设备,未来目标一个亿。

  在互联互通体验的带动下,小米IoT业务的一些重点品类也取得新突破。

  2023年小米大家电产品收入同比增长近40%,高增长趋势持续;其中空调产品出货量同比增长49%,超440万台;冰箱产品出货量同比翻倍增长,超200万台,洗衣机产品出货量同比增长24%,超130万台。

  小米平板2023年全球出货量逆势上涨,突破500万台,同比增长超50%,境外地区平板产品出货量翻倍增长。今年2月发布的小米Pad 6S Pro 12.4,在澎湃OS的加持下,互联互通能力拉满,既可作为家庭中控屏幕,又能实现与汽车的互联,有望带来全新的“人车家全生态”体验。

  值得注意的是,小米还正在推进“生态链2.0”的变革。

  具体而言,小米将以S、A、N三个分类逻辑来划分众多的生态链品类。其中,S类将作为小米生态链未来最关键的品类,梳理出了音箱、路由器、门锁、摄像头四个方向;A类包括空气炸锅、电饭煲、净水器、厨电、空气净化器等;N类则锁定众多细分品类。

  卢伟冰表示,小米前期生态链的模式,最主要的还是基于产品的创新和模式的创新所获得的发展红利。但是到今天,小米需要构建产业链的能力,尤其是端到端的产业能力,才能够让IoT业务发展进入到下一阶段。采取分类、分级管理后,小米会基于品类的战略重要性,采取不同的策略和投入。“在2024年,如果我们能把基础打好,我相信在2025、2026年我们在IoT这个品类上会有非常好的表现。”

  互联网收入创新高,AI赋能推进持续增长

  2023年第四季度,小米互联网服务收入为79亿元,同比增长9.9%,收入再创历史新高,毛利率达到75.7%,同比提升4.2个百分点。

  从全年来看,互联网服务收入和毛利率均创历史新高,收入达到301亿元,同比增长6.3%,毛利率达到74.2%,同比提升2.4个百分点。

  这主要得益于小米高端化以及全球化战略的持续推进。

  2023年,小米广告业务随着平台运营效率的持续提升,收入同比增长11.2%至205亿元;小米游戏业务也在高端战略的稳步推进下,受益于用户活跃度及用户付费能力的提升,收入同比增长7.0%至44亿元,均达历史最高。

  全球化战略之下,小米全球及中国大陆月活跃用户数(包括智能手机和平板产品)再创新高,分别同比增长至6.41亿和1.56亿。同时小米保持与全球伙伴开放合作的态度,提升内容分发自主性,业务变现能力也得到有效释放,2023年境外互联网服务收入为84亿元,同比增长24.1%,创历史新高,占整体互联网业务收入的比例也进一步提升至28.0%。

  值得一提的是,在AI技术的赋能之下,有望进一步推动小米互联网业务的增长,打开盈利空间。

  2023年以来,多家手机厂商重点布局AI大模型,小米也不例外。卢伟冰认为,AI不是一个简单的功能或者一个简单的概念,它在未来是一种无处不在的能力,小米称之为“AI全面赋能”,它会体现在技术、产品的功能和体验的各个方面。

  据其介绍,在AI大模型的布局方面,小米已经有超过3000多人的团队,在手机端已经跑通了60亿参数的大模型;同时在产品方面已经推出如实时字幕、AI输入、AI写真、AI扩图、小爱文生图等众多功能。这些AI技术带来的新功能和体验提升,有望进一步增强小米用户的粘性,推动互联网业务的新一轮增长。

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